Vanguard Group, şirketlerin çarşamba günü açıkladığına göre, bağımsız finansal danışmanlara hizmet veren bir servet teknolojisi ve saklama platformu olan Altruist’i satın almayı kabul etti. Wall Street Journal’a göre işlemin değeri yaklaşık 4 milyar dolar.
Altruist’in platformu, bağımsız servet yönetimi firmaları için hesap açma, işlem yapma, portföy yönetimi, faturalama ve raporlama araçlarını kendi kendine takas yapabilen bir aracı kurum yapısıyla birleştiriyor. Wall Street Journal’a göre şirket, bağımsız finansal danışmanlara saklama ve idari hizmetler sunma konusunda Charles Schwab ve Fidelity Investments ile rekabet ediyor.
Şirketlerin açıklamasına göre, anlaşmanın tamamlanmasının ardından Altruist’in bağımsız bir işletme olarak faaliyet göstermeye devam etmesi, liderliğini, markasını ve kendine özgü işletme modelini koruması bekleniyor. İşlem, düzenleyici onaylar da dahil olmak üzere olağan kapanış koşullarına tabi ve bu yıl içinde tamamlanması bekleniyor. Şirketler finansal koşulları açıklamadı.
Şirketin belirttiğine göre Vanguard, Altruist’e ilk yatırımını 2020 yılında yapmıştı. Bu satın alma, Vanguard CEO’su Salim Ramji’nin, şirketin gelir kaynaklarını düşük ücretli endeks fonlarının ötesine taşıyarak bir finansal danışmanlık işi kurma yönündeki geniş çaplı çabasını ileriye taşıyor. Vanguard’ın kendisi de Altruist platformunun bazı bölümleri için çapa müşteri olmayı planlıyor.
Ramji açıklamasında, Altruist’in finansal danışmanlığı daha erişilebilir ve daha uygun fiyatlı hale getirme ve danışmanların işlerini büyütmelerine yardımcı olma misyonunun, Vanguard’ın burada yapmaya çalıştığı şeyle büyük ölçüde örtüştüğünü, bu satın almanın da gerçekte böyle doğduğunu belirtti.
Altruist’in kurucusu ve CEO’su Jason Wenk ise yaptığı açıklamada, Vanguard’ın kaynaklarının şirketin misyonunu “daha büyük hız ve kapsamla” sürdürmesine olanak tanıyacağını söyledi.
Altruist, Nisan 2025’teki bir fon turunda 1,9 milyar dolar olarak değerlenmişti. Yaklaşık 4 milyar dolarlık anlaşma fiyatı, bu değerlemenin iki katından fazlasına denk geliyor.
1975 yılında kurulan Vanguard, şirketin belirttiğine göre yaklaşık 12 trilyon dolarlık varlık yönetiyor ve fon ortaklarının fonlara, fonların da Vanguard’a sahip olduğu yatırımcı sahipli bir yapı altında faaliyet gösteriyor.
Photo: Alexandria Sands/Axios