Amazon’un OpenAI ile yaptığı 38 milyar dolarlık bulut anlaşması, rakiplerine pazar payı kaptırması ve internetin geniş bir bölümünü etkileyen kesinti gibi son dönemde yaşadığı aksaklıkların ardından, e-ticaret devinin bulut işine yönelik önemli bir onay anlamına geliyor.
Yıllarca Amazon Web Services (AWS) sayesinde bulut bilişim sektörünün lideri olan Amazon, son yıllarda Microsoft ve Google’ın yapay zekâ odaklı bulut hizmetleriyle büyük ölçekli anlaşmalar imzalamasını izlemek zorunda kaldı.
Synergy Research Group verilerine göre, Amazon’un bulut pazarındaki payı 2022’de ChatGPT’nin piyasaya çıkmasından birkaç ay önceki %34 seviyesinden Eylül itibarıyla %29’a geriledi.
Birçok yatırımcı, Amazon’u yapay zekâ yarışında geri kalmış olarak görüyordu; çünkü şirket kendi büyük dil modelini piyasaya sürmekte geç kalmış ve OpenAI’nin ChatGPT’si gibi doğrudan tüketiciye ulaşan bir sohbet robotu geliştirmemişti.
Ancak son dönemde Amazon, yapay zekâ yatırımlarını ciddi biçimde artırdı. Geçen ay Indiana’da “Project Rainier” adını verdiği 11 milyar dolarlık bir yapay zekâ veri merkezi açtı. Burada, girişim şirketi Anthropic’in modelleri Amazon’un kendi Trainium çipleriyle eğitiliyor.
Pazartesi günü yapılan OpenAI anlaşması —şirketin önde gelen müşterilerinden biriyle— ve güçlü çeyrek sonuçları, analistlere göre AWS’nin yeniden ivme kazandığını gösteriyor.
Quilter Cheviot analisti Mamta Valechha, “Bu anlaşma OpenAI’nin diğer bulut sağlayıcılarla yaptığı anlaşmalara kıyasla küçük olsa da, Amazon’un önümüzdeki yıllarda trilyonlarca dolar değerinde bilgi işlem gücü harcayacak bir şirketle ortaklık kurma çabasının önemli bir ilk adımı” dedi.
Anlaşmanın ardından Amazon’un hisseleri %5 yükselerek rekor seviyeye çıktı. Şirketin hisseleri yıl boyunca büyük oranda sabit kalmış, diğer büyük teknoloji şirketlerinin yapay zekâ girişimleriyle yaptıkları yüz milyarlarca dolarlık bulut anlaşmaları sonucu elde ettikleri kazançların gerisinde kalmıştı.
Microsoft geçtiğimiz hafta, OpenAI ile Azure bulut hizmetleri için 250 milyar dolarlık bir taahhüt açıkladı. Oracle da OpenAI ile 300 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı. Google ise Anthropic ile onlarca milyar dolarlık bir çip anlaşması dahil olmak üzere çeşitli yapay zekâ ortaklıklarına sahip.
Yapay zekâ harcamaları artarken büyüme beklentisi
Amazon’un yapay zekâ alanındaki çabaları, üst düzey yöneticilerin kaybı nedeniyle bir süre sekteye uğramıştı. Reuters’ın haziran ayında bildirdiğine göre, üretken yapay zekâ geliştirme çalışmalarını yöneten önemli bir başkan yardımcısı başka bir şirkete geçti.
Rekabetçi kalabilmek ve teknolojiyi desteklemek için gerekli olan pahalı veri merkezlerini finanse edebilmek adına CEO Andy Jassy, yönetim katmanlarını sadeleştirmeye çalıştı ve verimsizlikleri tespit etmek için anonim bir şikâyet hattı bile kurdu.
Geçtiğimiz hafta Amazon, yaklaşık 14.000 kişilik kurumsal kadroyu azaltacağını açıkladı —bu, şirket tarihindeki en büyük işten çıkarmalardan biri. Aynı zamanda yapay zekâ harcamalarını artırıyor; sermaye giderlerinin bu yıl yaklaşık 125 milyar dolara, gelecek yıl ise daha da yukarı çıkması bekleniyor.
Bu rakam, Alphabet’in planladığı 93 milyar dolarlık harcamadan fazla ve Wall Street’in Microsoft için öngördüğü seviyeye yakın.
Analistlere göre, OpenAI anlaşması Amazon’un bu yatırımların geri dönüşünü sağlaması için inandırıcı bir yol sunuyor. BMO Capital Markets analisti Brian Pitz, bu anlaşmanın AWS’nin Aralık’ta sona erecek dördüncü çeyrek için 200 milyar dolarlık mevcut sipariş birikimini yaklaşık %20 artırabileceğini tahmin ediyor.
OpenAI’de hissesi bulunan SuRo Capital yatırımcısı William Lee, “Görünüşe göre Amazon nihayet büyük dil modellerinde neler olup bittiğine gerçekten dahil olmaya başladı,” dedi.